Общий объем онлайн-продаж и бронирования продукции аптечного ассортимента (лекарственные препараты и парафармацевтика) в России по итогам I квартала 2022 года составил 78,4 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Рублевая динамика продаж относительно аналогичного периода прошлого года была зафиксирована на уровне 69,6%. По итогам 2021 года прирост достигал величины 52,7%. С одной стороны, темпы развития e-com-сегмента растут. Однако если в прошлом году динамика онлайн-канала почти на порядок опережала соответствующие показатели в офлайне, то сейчас речь идет только о двукратном опережении. Традиционный канал фармрозницы по итогам анализируемого периода показал прирост на уровне 32,4%, сообщили аналитики RNC Pharma.
В марте розница столкнулась с ажиотажным спросом и тотальным дефицитом ликвидности на рынке. Как отмечают аналитики, это не могло не отразиться на деятельности e-com-сегмента. Однако при этом добавляют, что онлайн технически уже близок к потолку своего развития в рамках существующих ограничений на продажу рецептурного ассортимента. Причем вопрос не только в прямом выпадении значительной части выручки, но и в невозможности полноценного запуска системы доставки, поскольку экономика процесса оправдана только от определенной суммы заказа, а в условиях искусственного ограничения ассортимента в онлайн рост среднего чека естественно ограничен.
Тем не менее, в I квартале 2022 года доля e-com-канала в общем объеме розницы, включая продажи парафармацевтики, продолжила расти и достигла 16,2%. Суммарная выручка организаций, вошедших в ТОР20, за период достигла 67,4 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Сейчас крупнейшие компании объединяют 86% от общего объема операций сегмента электронной торговли. При этом относительно результатов прошлого года отмечаются некоторые тенденции концентрации, доля топовых компаний выросла на 0,5%. Масштаб бизнеса важен для возможностей развития, особенно в ситуации дефицита ликвидности на рынке. Аналитики с большой долей уверенности заявляют, что до конца текущего года данная ситуация будет только усугубляться.
Позиции участников рейтинга в рамках первой тройки не изменились. По-прежнему абсолютным лидером выступает «Аптека.ру»: по состоянию на 1 апреля организация объединяла порядка 24,1 тыс. аптечных учреждений и с точки зрения рыночной доли более чем в три раза опережает ближайших преследователей сегмента e-com. Правда, с точки зрения динамики продаж лидер растет заметно медленнее средних отраслевых показателей, а также кратно отстает от конкурентов. Однако позиции компании в топе в ближайшие несколько лет едва ли что-то угрожает.
«ЗдравСити» как наиболее близкий с точки зрения бизнес-модели конкурент по итогам анализируемого периода расположился на четвертом месте. С точки зрения количественного состава организация несколько отстает от лидера — компания объединяет 20,2 тыс. точек. При этом игрок — один из лидеров за период с точки зрения динамики: относительно I квартала 2021 года выручка выросла в 2,6 раза. Абсолютным лидером по показателю прироста продаж стала «Ригла», за год компания увеличила объем операций в e-com в 2,7 раза. Сопоставимыми темпами наращивают оборот самарская «Вита» (рост в 2,6 раза) и «Еаптека» (в 2,3 раза).
Пример отрицательной динамики среди топовых компаний был только один — на 6% сократился объем операций «Имплозии». Не очень хорошо чувствовал себя также онлайн-проект «АСНА». Здесь динамика зафиксирована на уровне 5%, но учитывая, что это почти в 14 раз ниже среднеотраслевой динамики, записывать этот период себе в актив сложно, отмечают аналитики.
ТОР20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам I квартала 2022 года**
|
№ |
Компания* |
Центральный офис |
Объем валовых e-com-продаж в I кв. 2022, млрд руб. |
Прирост продаж относительно I кв. 2021, %, руб. |
Доля1 на розничном коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам I кв. 2022, %, руб. |
|
1 |
Аптека.Ру |
Новосибирск |
21,7 |
53 |
4,5 |
|
2 |
Ригла |
Москва |
6,9 |
173 |
1,4 |
|
3 |
Еаптека |
Москва |
6,5 |
133 |
1,3 |
|
4 |
ЗдравСити |
Москва |
4,6 |
164 |
0,9 |
|
5 |
Неофарм |
Москва |
4,2 |
97 |
0,9 |
|
6 |
ИРИС |
Москва |
3,5 |
52 |
0,7 |
|
7 |
АСНА2 |
Москва |
2,9 |
5 |
0,6 |
|
8 |
Апрель |
Краснодар |
2,7 |
113 |
0,6 |
|
9 |
Здоров.ру |
Москва |
2,1 |
99 |
0,4 |
|
10 |
Аптечная сеть 36,62 |
Москва |
1,9 |
70 |
0,4 |
|
11 |
ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья |
Новосибирск |
1,8 |
19 |
0,4 |
|
12 |
Фармленд |
Уфа |
1,8 |
57 |
0,4 |
|
13 |
Вита |
Самара |
1,7 |
159 |
0,4 |
|
14 |
Монастырёв.рф |
Владивосток |
1,6 |
59 |
0,3 |
|
15 |
Планета Здоровья2 |
Пермь |
1,5 |
34 |
0,3 |
|
16 |
Имплозия2 |
Самара |
0,9 |
-6 |
0,2 |
|
17 |
Аптека25.рф |
Владивосток |
0,5 |
27 |
0,1 |
|
18 |
Ваша № 1 |
Москва |
0,4 |
65 |
0,1 |
|
19 |
Алоэ (ранее Эдифарм) |
Санкт-Петербург |
0,2 |
44 |
0,03 |
|
20 |
Социальная Аптека |
Ростов-на-Дону |
0,1 |
98 |
0,02 |
|
1 Доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ. |
|||||
|
2 Экспертная оценка. |
|||||
|
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей |
|||||
* В числе представителей e-com-сегмента мы учитываем только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция, также в данных объемах не включена выручка представителей «серого» онлайн-бизнеса, связанных с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие незарегистрированные в России дженерики.
** В рейтинг не включена компания ozon.ru по причине отказа предоставления необходимых для расчета данных.
Артем Косенок
